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国泰君安:上周银行股最新评级
编辑:新野楼市网   2010年08月14日10:12   来源:新野楼市网  
■文/李贤欢

  上周银行股指数下跌1.61%,上证指数微涨0.79%,银行股跑输大盘2.41 个百分点。上周银行股跑输大盘,主要受房地产板块拖累。

  近期,银监会叫停京沪深杭四地的三套房贷、要求各家商业银行开展房地产贷款后续压力测试,使得前期市场对房市政策放松的预期造成打击,从而房地产板块下跌,进而对银行板块造成拖累。我们认为,三套房贷在银行个贷占比较小,且严政有助于提升银行的议价能力,对银行的实质性影响较小。

  对“银监会要求开展房地产贷款后续压力测试”的传闻,我们判断媒体报道的可能性不能排除;不过即使该报道属实,我们认为这只是银监会对房地产调控政策的配合或未雨绸缪,并不代表房地产调控政策的转变。

  但中期来看,银行股被低估、银行10 年中报业绩略超预期、地方政府融资平台贷款风险得以提早防范等,我们依然维持对银行股的增持评级。

  个股选择上,注重成长性和金融创新两条选股思路(3+5)。

  成长性方向重点推荐深发展、南京、兴业3 家银行;金融创新方向重点推荐浦发、招行、民生、交行、工行等5 家。

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